关于修订《上海证券交易所公司债券上市规则》的通知
上海证券交易所
关于修订《上海证券交易所公司债券上市规则》的通知
各会员单位、各公司债券发行人：
为对公司债券实行分类管理，促进公司债券市场持续稳定发展，经中国证监会批准，本所对《上海证券交易所公司债券上市规则》进行了修订，现予发布，从发布之日起实施。
本通知发布前已上市但达不到规定分类标准的债券仍可在本所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台进行交易。
特此通知。
上海证券交易所
二○○九年十一月二日
上海证券交易所公司债券上市规则（2009年修订版）
第一章 总则
1.1为加强对公司债券上市的管理，促进公司债券市场的健康发展，保护投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规和《上海证券交易所章程》的规定，制定本规则。
1.2上市公司及其他公司制法人发行的公司债券在本所上市交易，适用本规则，本所另有规定的除外。
可转换公司债券、可交换公司债券的上市交易，不适用本规则。
非公司制法人所发行的企业债券的上市交易，参照本规则执行。
1.3发行人申请其所发行的公司债券、企业债券等（以下统称“债券”）在本所上市交易的，应经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利义务和有关事项。
1.4经证监会核准发行并在本所上市的债券，不得在本所以外的其他场所交易或转让。
1.5本所根据有关标准，对债券上市、交易实行分类管理。
1.6本所依据国家证券法律、法规、本规则和本所有关规定对债券发行人及上市推荐人进行监管。
1.7本所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
第二章 债券上市条件
2.1发行人申请债券上市，应当符合下列条件：
（一）经有权部门批准并发行；
（二）债券的期限为一年以上；
（三）债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
（四）债券须经资信评级机构评级，且债券的信用级别良好；
（五）申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件；
（六）本所规定的其他条件。
2.2对于符合2.1条所列上市条件的债券，本所根据其资信等级和其他指标对其上市交易实行分类管理，不能同时达到下列条件的债券，只能通过本所固定收益证券综合电子平台进行上市交易：
（一）发行人的债项评级不低于AA;
（二）债券上市前，发行人最近一期末的净资产不低于15亿元人民币；
（三）债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍；
（四）本所规定的其他条件。
2.3本所可根据市场情况，对债券上市条件及分类标准进行调整。
第三章 债券上市申请
3.1发行人申请债券上市须向本所提交下列文件：
（一）债券上市申请书；
（二）有权部门批准债券发行的文件；
（三）同意债券上市的决议；
（四）债券上市推荐书；
（五）公司章程；
（六）公司营业执照；
（七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
（八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
（九）债券实际募集数额的证明文件；
（十）上市公告书（内容与格式见附件2）；
（十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告；
（十二）担保人资信情况说明与担保协议（如有）；
（十三）发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；
（十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；
（十五）本所要求的其他文件。
经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第（五）、第（十一）、第（十三）等项内容。
3.2申请债券上市的发行人应当保证向本所提交的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
3.3本所对债券上市实行上市推荐人制度，债券在本所申请上市，必须由一至二个本所认可的机构推荐并出具上市推荐书。
3.4上市推荐人应当符合下列条件：
（一）本所会员或本所认可的其他机构；
（二）最近一年内无重大违法违规行为；
（三）负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉本所章程及相关业务规则；
（四）本所认为应当具备的其他条件。
3.5上市推荐人应履行下列义务：
（一）确认债券发行人符合上市条件；
（二）确保债券发行人的董事、高级管理人员了解其所担负责任的性质，并承担本所上市规则及上市协议所列明的责任；
（三）协助债券发行人进行债券上市申请工作；
（四）向本所提交上市推荐书；
（五）确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求，文件所载的资料经过核实；
（六）协助债券发行人与本所安排债券上市；
（七）本所规定的上市推荐人应当履行的其他义务。
3.6上市推荐人应当保证发行人的上市申请材料、上市公告书及其他有关宣传材料没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。
3.7上市推荐人不得利用其在上市推荐过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人牟取利益。
3.8上市推荐人未能遵守上述规定，本所按有关法规进行处理。
第四章 债券上市的核准
4.1本所设立的上市委员会对债券上市申请进行审核，作出独立的专业判断并形成审核意见，本所根据上市委员会意见作出是否同意上市的决定。
4.2债券发行人在提出上市申请至其债券核准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。
4.3发行人和上市推荐人必须在债券上市交易前完成上市债券在本所指定托管机构的托管工作，并将债券持有人名册核对无误后报送本所指定托管机构。发行人和上市推荐人对该名册的准确性负全部责任。
4.4发行人应当在债券上市交易前在证监会指定的信息披露报刊或/及本所网站上公告债券上市公告书，并将上市公告书、核准文件及有关上市申请文件备置于指定场所供公众查阅。
4.5债券上市前，发行人应与本所签订上市协议。
第五章 信息披露及持续性义务
5.1债券上市后发行人应遵守以下信息披露的基本原则：
（一）发行人的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任；
（二）发行人应该披露的信息包括定期报告、临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告；
（三）发行人的报告在披露前须向本所进行登记，并向本所提交相同内容的电子格式文件。本所对定期报告实行事后审查，对临时报告实行事前审查；
（四）发行人信息在正式披露前，发行人董事会及董事会全体成员及其他知情人，有直接责任确保将该信息的知悉者控制在最小范围内。在公告前不得泄露其内容；
（五）发行人公开披露的信息涉及财务会计、法律、资产评估、资信评级等事项的，应当由会计师事务所（证券从业资格）、律师事务所、资产评估和评级机构等专业性中介机构审查验证，并出具书面意见；
（六）本所根据各项法律、法规、规定对发行人披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
（七）发行人公开披露的信息应在至少一种证监会指定的报刊或/及本所网站上予以公告，其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊或/及本所网站。发行人不能以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露义务；
（八）如发行人有充分理由认为披露有关的信息内容会损害企业的利益，且不公布也不会导致债券市场价格重大变动的，经本所同意，可以不予公布；
（九）发行人认为根据国家有关法律法规不得披露的事项，应当向本所报告，并陈述不宜披露的理由；经本所同意，可免予披露该内容。
5.2债券上市期间，发行人应当在《证券法》规定的期间内，向本所提交至少记载以下内容的定期报告，并予以公告：
（一）发行人概况；
（二）发行人上半年财务会计状况或经审计的年度财务报告；
（三）已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明；
（四）债券跟踪评级情况说明（如有）；
（五）涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项
（六）已发行债券变动情况；
（七）本所要求的其他事项。
5.3债券上市期间，凡发生下列可能导致债券信用评级发生重大变化，对债券按期偿付产生任何影响等事件或者存在相关的市场传言，发行人应当在第一时间向本所提交临时报告，并予以公告澄清。
（一）公司发生重大亏损或者重大损失；
（二）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（三）公司减资、合并、分立、解散、申请破产及其他涉及债券发行人主体变更的决定；
（四）公司涉及或可能涉及的重大诉讼；
（五）公司债券担保人主体发生变更或担保人经营、财务状况发生重大变化的情况（如属担保发行）；
（六）国家法律、法规规定和证监会、本所认为必须报告的其他事项。
5.4发行人应与债券信用评级机构就跟踪评级的有关安排作出约定，并于每年6月30日前将上一年度的跟踪评级报告向市场公告。
债券信用评级机构应及时跟踪发行人的债券资信变化情况，债券资信发生重大变化的，应及时调整债券信用等级，并及时向市场公布。
5.5 债券到期前一周，发行人应按规定在证监会指定的信息披露报刊或/及本所网站上公告债券兑付等有关事宜。
第六章 停牌、复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市
6.1发行人于交易日公布第5.3条所含信息时，本所将视情况对相关债券进行停牌处理。发行人按规定要求披露后进行复牌。
6.2债券上市交易后，发行人有下列情形之一的，本所对该债券停牌，并在7个交易日内决定是否暂停其上市交易。
（一）公司出现重大违法行为；
（二）公司情况发生重大变化不符合债券上市条件；
（三）发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用；
（四）未按照债券募集办法履行义务；
（五）公司最近二年连续亏损。
上述情形消除后，发行人可向本所提出恢复上市的申请，本所收到申请后15个交易日内决定是否恢复该债券上市。
6.3债券出现下列情况之一时，终止其上市交易：
（一）发行人有前条第（一）项、第（四）项所列情形之一，经查实后果严重的，或者有前条第（二）项、第（三）项、第（五）项所列情形之一，在限期内未能消除的，由本所决定终止该债券上市；
（二）公司解散、依法被责令关闭或者被宣告破产的，由本所终止其债券上市；
（三）债券到期前一周终止上市交易。
6.4对本所作出的不予上市、暂停上市、终止上市决定不服的，发行人可向本所设立的复核机构申请复核。
第七章 违反本规则的处理
7.1发行人及其董事违反本规则有关规定的，本所将视情节轻重，予以下列处理：
（一）责令改正；
（二）内部批评；
（三）在指定报刊上公开谴责；
（四）报证监会查处。
7.2上市推荐人违反本规则有关规定的，本所将视情节轻重，予以下列处理：
（一）责令改正；
（二）内部批评；
（三）在指定报刊上公开谴责；
（四）取消上市推荐人资格；
（五）报证监会查处。
第八章 附则
8.1本规则由本所修改和解释。
8.2本规则自公布之日起施行。
附件：1.债券上市申报材料内容与格式
http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/xxfw/flgz/temp/temp20091102a.doc
2.上市公告书的格式与内容要求
http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/xxfw/flgz/temp/temp20091102b.doc
深圳经济特区余泥渣土管理办法
广东省深圳市人民政府
深圳经济特区余泥渣土管理办法
(深圳市人民政府二届89次常务会议审议通过
1998年4月3日深圳市人民政府令第70号发布)
《深圳经济特区余泥渣土管理办法》已经1998年1月14日深圳市人民政府二届89次常务会议审议通过。现予发布，自发布之日起施行。
第一章 总 则
第一条 为加强深圳经济特区余泥渣土管理，维护城市环境卫生，根据有关法律、法规，结合实际，制定本办法。
第二条 本办法所称余泥渣土是指建设工程和修缮、装修工程所产生的建筑垃圾和余土。
凡在深圳经济特区（以下简称特区）内从事排放、运输、受纳、处置余泥渣土的单位和个人，必须遵守本办法。
第三条 余泥渣土管理工作实行市、区二级管理。
市人民政府城市环境卫生行政管理部门（以下简称市环境卫生管理部门）负责全市余泥渣土的管理工作。区人民政府城市环境卫生行政管理部门（以下简称区环境卫生管理部门）负责本辖区内的余泥渣土管理工作。
市、区环境卫生管理部门设立的余泥渣土专业管理机构（以下简称管理机构），按照职责分工，负责余泥渣土的日常管理工作。
第四条 市环境卫生管理部门在余泥渣土管理方面的主要职责：
（一）制定余泥渣土管理的具体实施办法，并组织实施；
（二）指导、协调、监督检查各区余泥渣土的管理工作；
（三）核准市属工程的余泥渣土的排放、运输申请；
（四）审查经营余泥渣土专业运输单位和个体经营者的资质；
（五）统一管理余泥渣土受纳场；
（六）清理未移交的市政道路和政府预留地范围内的无主余泥渣土。
区环境卫生管理部门在余泥渣土管理方面的主要职责：
（一）核准区属工程和辖区内修缮、装修工程的余泥渣土排放、运输申请；
（二）清理辖区内市政道路及小区范围内的无主余泥渣土。
第五条 公安、规划国土、建设、环保等行政管理部门应协助环境卫生管理部门做好余泥渣土的管理工作。
第二章 排放、运输管理
第六条 建设工程需排放余泥渣土的，建设或施工单位在建设项目开工前，应持开工许可证和工程预算书向市或区管理机构申报余泥渣土排放计划，并如实填报余泥渣土的种类、数量等事项。没有工程预算的，以现场核量为依据。
市、区管理机构应在接到申报文件之日起三个工作日内核实余泥渣土排放量和种类，对施工工地路口硬底化符合标准且具备冲洗装置的，准许排放。
第七条 单位修缮、装修工程需排放余泥渣土的，由建设或施工单位向所在地的区管理机构申请排放。
居民装修或修缮房屋需排放余泥渣土的，由业主或屋村（物业）管理部门向所在地的区管理机构申请排放。
区管理机构应在接到申报文件之日起三个工作日内核准排放。
第八条 运输余泥渣土的单位和个人，应申办准运证，未办理准运证的车辆不得运输余泥渣土。
准运证不准出借、转让、涂改、伪造。
第九条 自行清运余泥渣土的，应在申办准运证的同时由管理机构对其自备车辆的运载条件进行核查。
委托他人运输的，必须委托具有《资质证书》的运输单位或个人运输，并由受委托的运输单位或个人持下列文件到管理机构办理准运证：
（一）《资质证书》；
（二）承运合同或有关证明文件。
第十条 管理机构对符合条件的，核发准运证。准运证上必须载明排放单位、运输者和已确定的运输路线、运输时间和受纳场地。
第十一条 专业经营余泥渣土运输的单位或个体经营者，须向市管理机构提出申请，由市管理机构审查资质，合格者发给《资质证书》。市管理机构每年对从事余泥渣土专业运输的单位或个体经营者进行资质审验。
《资质证书》的核发和年审条件由市环境卫生管理部门确定。
第十二条 运输余泥渣土的车辆驶离建设工地时，建设或施工单位应冲洗车体，保持车辆整洁。
第十三条 运输余泥渣土的人员必须随车携带准运证。
运输余泥渣土的车辆必须按指定的运输路线和时间行驶。运输过程中，应装载适量，车厢上部必须覆盖蓬布或采取其他有效措施，防止余泥渣土沿途洒漏、飞扬。
第十四条 任何单位和个人不得将余泥渣土与生活垃圾及其他垃圾混倒；不得在道路、桥梁、河边、沟渠、绿化带等公共场所及其他非指定的场地倾倒余泥渣土。
第十五条 清理无主余泥渣土的费用，由市、区财政部门按管理机构实际支出拨付。
第三章 受纳、处置管理
第十六条 余泥渣土固定受纳场由市规划国土行政管理部门负责统一规划，由市环境卫生管理部门统一建设和管理。任何单位和个人不得侵占。
第十七条 单位因建设需要对外接受余泥渣土的，可持土地使用证明及单位证明，向市管理机构提出申请，办理临时受纳场地手续。
第十八条 余泥渣土运输车辆进入受纳场，应服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。
第十九条 受纳场的管理单位应保持场地设施完好，环境整洁，不得受纳生活垃圾和其他垃圾。
运输车辆在驶离受纳场时，受纳场管理单位应采取有效措施，保持车辆整洁。
第二十条 市余泥渣土管理机构对在固定受纳场倾倒余泥渣土的单位和个人，收取有偿处置费。具体收费标准由市物价行政管理部门确定。
第四章 法律责任
第二十一条 对违反本办法的行为，由环境卫生管理部门按下列规定给予处罚：
（一）违反本办法第六条、第七条规定，擅自排放余泥渣土的，责令其停止排放、限期补办排放手续，并处以二千元罚款；
（二）违反本办法第八条规定，擅自运输余泥渣土的，责令立即停运，并按每立方米二百元处以罚款；
（三）违反本办法第十二条规定，污染道路的，责令限期清理，并处以二千元以下的罚款；
（四）违反本办法第十三条规定，不按指定路线或时间运输余泥渣土的，按每车次二百元处以罚款；污染道路的，责令限期清理，并处以二千元以下罚款，情节严重的，吊销其准运证；
（五）违反本办法第十四条规定，在非指定场地乱倒余泥渣土的，责令立即清除，并按每立方米二千元处以罚款；
（六）违反本办法第十七条规定，未办理受纳手续而擅自受纳余泥渣土的，责令其立即停止受纳，并处以一千元罚款；对符合条件的，责令其补办受纳手续。
第二十二条 市、区环境卫生管理部门对同一违法行为，不得重复处罚。
第二十三条 当事人对区或市环境卫生管理部门的行政处罚决定不服的，可在收到行政处罚决定书之日起十五日内向市环境卫生管理部门或市政府行政复议机关申请复议；对复议决定不服的，可自收到复议决定书之日起十五日内向人民法院起诉。当事人可以直接向人民法院起诉。逾期
不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的部门依法申请人民法院强制执行。
第五章 附 则
第二十四条 宝安、龙岗两区的余泥渣土管理工作由各区余泥渣土管理机构负责，并按本办法执行。
第二十五条 本办法所称市属工程是指由市建设行政管理部门审批的工程项目；区属工程是指由区建设行政管理部门审批的工程项目。
第二十六条 本办法自颁布之日起实施。
1998年4月3日